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　　免费在线年服装纺织行业市场调研分析报告 汇报人：李淑政 汇报时间：2022-12- 22 CONTENT 01/ l 目录 02/ 市场背景 Contents 03/ 行业现状分析 04/ 市场环境分析 05/ 行业发展格局趋势 1 市场背景 什么是服装纺织？ 纺织原意是传统手工生产的纺纱和织布的总称，现指以天然纤维或化学纤维为原料，经过 手工或机器加工而成的，用于服装、家纺用品、产业纺织品制造的纺织物，其中用于服装 制造的纺织物即为服装纺织物。根据原料的不同，服装纺织物可分为以下几类: （1）棉纺 织:以天然棉或人造棉为主要原料制成的纺织物，常用于生产冬季服装； （2）麻纺织:以大 麻、黄麻、苎麻、亚麻等麻类植物纤维为主要原料制成的纺织物，常用于生产休闲、工作 服装； （3）毛纺织:以各类羊毛、羊绒为原料制成的织物，常用于生产礼服、西装、大衣 等高档服饰； （4）丝绸:以蚕丝为主要原料生产的纺织物，具有轻薄、柔软舒适、丝滑、 透气、色彩绚丽等优点，常用于生产女性服装； （5）化纤纺织:以化学纤维为原料制成的 纺织物。化学纤维是高分子化合物所制的纤维，其耐热性、吸湿性、透气性差且易吸附尘 埃、易产生静电，因此化纤纺织常用于生产低档服装； （6）混纺:将天然纤维与化学纤维 按照一定比例混合而制成的纺织物，兼具棉、麻、丝、毛、化纤等纤维的优点，应用广泛， 在各类服装中均有使用。 发展历程 高速增长阶段 （2001~2014年） 计划经济阶段 （1949~1981年） 2001年，中国加入WTO，开始大力发展对外贸易。凭借着劳动力人口红利， 中国的制造业迅速发展，纺织品对外贸易量与日俱增，中国逐渐成为世界第 新中国成立后，政府开始有计划地大规模发展经济，纺织业作为重 一纺织大国。在此阶段，中国各类纺织物的出口金额增长了数倍，如中国棉 要的民生行业，是政府经济建设的重点。在政府主导下，中国纺织 纱线亿美元，棉机织物出口金额从31亿美 生产能力增长迅速。1949年到1981年间，中国棉纺产量从500万锭 元增长到146.2亿美元等，对外出口成为多数服装纺织企业的主营业务。与 增长到1,890万锭，毛纺产量从13万锭增长至74万锭，缫丝产量从9 此同时，中国经济的整体高速增长促使中国居民服装消费支出增多，国内服 万绪增长至97万绪，化纤产量从无增长至60万吨。国内纺织需求逐 装企业对服装纺织的需求快速上升，服装纺织企业得以发展壮大。 渐得到满足后，中国纺织品开始对外出口，1981年中国纺织品出口 额达35亿美元。在此阶段，中国纺织产能集中于上海、天津、青岛 等地的国有企业，纺织的生产、出口业务并未向民营企业开放。 行业调整阶段 （2015年至今） 市场经济起步阶段 （1982~2000年） 2015年，政府颁布 《中国制造2025》，并开展供给侧结构改革，中 国服装纺织行业开始进入调整阶段。 《中国制造2025》中，政府要 改革开放之后，中国民营企业崛起、外资持续涌入、国有企业改革，推动中国服装纺织 求企业发展智能制造、绿色制造，对企业的环保标准日益严格。在 行业进入市场化竞争。港澳台、欧美等地区的资本、技术、设备在此阶段相继进入中国， 供给侧结构改革中，政府推动行业结构调整，减少无效和低端供给， 珠三角、长三角等沿海地区的服装纺织企业得以迅速增多。政府也在推进国有纺织企业 扩大有效和中高端供给。在此背景下，中国服装纺织行业增长放缓， 改革，实行政企分离，提升国有纺织企业活力。行业逐渐形成国有企业、外资企业、民 过剩的低端产能逐渐被淘汰，部分服装纺织企业难以承受竞争压力 营企业三足鼎立的局面。但随着行业产能的迅速扩大，到20世纪90年代中后期，行业出 退出市场，2015年至2017年，中国纺织业规模以上工业企业减少了 现产能过剩、中低档产品过多、行业整体亏损等问题。1997年秋，政府在中央经济工作 近2,000家。与此同时，中国劳动力成本在不断上升，部分服装纺 产业链上游分析 天然纤维包括棉花、麻等植物纤维及羊毛、蚕丝等动物纤维。植物纤维方面，中国棉花、麻种植业的规 模化程度低，市场竞争充分，因此棉、麻价格透明，主要由供需关系决定。以棉花为例，中国棉花产量、 价格在近几年持续波动。2014年，中国棉花产量达到629.9万吨，棉花市场出现供过于求的现象，导致棉 花价格在2014年、2015年持续下降，棉花产量开始减少。2016年中国棉花产量下降至533万吨的谷点位置， A 上游 棉花价格在2016年后快速回升，导致中国服装纺织企业原料成本增加。羊毛方面，世界羊毛的主要产地 为澳大利亚、新西兰和中国。中国虽然是羊毛生产大国，但由于中国生产的羊毛品质粗短，不适于服装 生产，因此服装纺织企业使用的羊毛主要依靠进口。根据中国海关总署数据显示，中国羊毛及毛条进口 B 中游 量大体呈上升趋势，其中澳大利亚是中国主要的羊毛进口国，主要因为澳大利亚生产的羊毛较为细长， 适合服装生产。蚕丝方面，蚕丝养殖门槛低，蚕丝厂商众多，市场竞争激烈，各厂商的产品无明显差异， 蚕丝价格趋于透明。化学纤维可分为再生纤维、合成纤维等类型，其中再生纤维是指由天然高分子化合 C 下游 物制成的纤维，再生纤维也称人造纤维，常见的再生纤维有人造丝、人造棉和人造毛。合成纤维是指用 人工合成的高分子化合物制成的纤维，常见的合成纤维包括涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶等。 当前，中国化纤产量已居世界第一，产能集中在浙江、江苏、福建等地，中国化纤厂家众多，导致化纤 市场竞争激烈，因此化纤企业对中游服装纺织企业议价能力弱。但由于棉花、麻等天然纤维受土地面积 限制，产量增长有限，化纤在服装纺织原料市场中的地位逐渐上升。 产业链中游分析 中国服装纺织行业产业链中游主体为服装纺织企业。中国服装纺织行业中游涉及环节众多，包括 A 上游 纱线、布和面料的生产等。不同环节的生产工艺有所不同，多数服装纺织企业仅涉足其中部分环 节。如上市纺织企业鲁泰纺织主要从事面料生产及行业下游的服装生产。天然纤维、化学纤维等 原料经过服装纺织企业加工后制成面料，服装纺织企业再将面料提供给行业下游的服装企业，由 B 中游 服装企业将其加工成服装成品，销售给消费者。从议价能力分析，中国服装纺织行业历史悠久， 业内参与企业众多，市场竞争激烈。现阶段，多数服装纺织企业的技术水平低，生产的纺织物多 为常规产品，产品差异小，下游服装企业选择余地大，因此服装纺织企业的议价能力弱。但由于 C 下游 服装的安全性、舒适性、功能性等直接由面料决定，因此技术能力强、能够提供高品质面料的企 业对服装企业的议价能力高。 产业链下游分析 中国服装纺织行业产业链下游是服装企业及消费者，服装企业将服装纺织企业生产的面料进一步 加工成服装成品，销售给消费者。近年来随着中国居民收入提高，服装在居民消费中的占比有所 提高，促使服装企业对服装纺织的需求进一步提升。中国服装行业细分领域众多，包括男装、女 装、运动服、休闲服等，导致中国服装企业众多，市场竞争激烈。然而，各服装细分领域的客户 群体、客户消费习惯及市场发展阶段均有所不同，其市场竞争格局差异大，表现如下: （1）女装 领域:中国女装市场规模大，竞争最为激烈，中国女装生产企业已达到2万余家，行业集中度低。 现阶段，中国女装市场的头部企业主要为外资企业，如丹麦的Bestse ller集团、法国的ETAM集团、 韩国的衣恋集团，这主要是由于中国本土女装品牌起步晚，在品牌知名度、设计能力、营销能力 A 上游 方面落后于外资企业。女性消费者对服装的需求大而多变，女装产品更新换代频繁，女装行业较 其他细分服装行业市场竞争更为激烈。 （2）男装领域:中国男装领域中，国际品牌占据了一、二 线城市的高端市场，中国本土品牌则主要占据二、三线城市的中端市场。在中国本土企业中，部 B 中游 分企业在男装细分领域已具有领先优势，如雅戈尔在男装衬衫、西服市场中的常年处于领先位置， 九牧王在男裤市场中常年领跑，七匹狼在茄克衫市场中的市场份额常年位居前列。相比于女性消 费者，男性消费者的服装需求少，且需求更明确，因此中国男装市场竞争相对温和。 （3）运动服 C 下游 装领域:运动服装具有更强的专业性，因此行业集中度高。现阶段，国际品牌耐克、阿迪达斯优势 明显，在高端运动服装市场中处于主导地位，市场份额大幅领先其他运动服装企业。此外，运动 服装领域中也诞生了一批知名的中国本土运动服装企业，如安踏、李宁、特步、361度、匹克、贵 人鸟等，这些企业多位于福建晋江、石狮、惠安等产业集群地，主要占据二、三、四线城市的运 动服装市场。除女装、男装、运动服装等传统服装细分领域外，童装、快时尚休闲等服装细分领 域发展迅速。如优衣库、H&M、ZARA、GAP、C&A等快时尚品牌已具有广泛知名度。下游服装企业的 需求对中游相关纺织物的影响较大，服装行业市场格局的不断变化将促使中游服装纺织企业不断 调整其产品生产及营销方式等。 2 市场环境 行业政策环境1 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上 《工业绿色发展规划 （2016-2020 丝绸之路的愿景与行动》 《中国制造2025》 年）》 发改委、外交部、商务部 工信部 国务院 提出传统工业以绿色化改造为重点，以绿色科 政府开始积极开拓 “一带一路”沿线国家市场， 提出要以提高国家制造业创新能力、推进信 技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障， 推动纺织品出口额增长，提升中国纺织服装的 息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、 加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产 品牌影响力。 加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、推 业，从而推动服装纺织行业的绿色化发展。 动重点领域突破发展、提高制造业国际化发 展水平作为任务和重点。服装纺织作为传统 制造业， 《中国制造2025》的发布有利于服 装纺织行业的升级和发展。 经济环境 根据国家统计局数据显示，2018年中国城镇居民人均可支配收入已达到 39,250.8元。随着收入水平的提高，中国居民开始追求生活质量，服装 消费日益提高。根据中国服装协会数据显示，2014年至2018年，中国服 装销售额从3万亿元增长到1万亿元，年复合增长率达到7.5%。未来，随 着中国居民对生活品质的不断追求，服装消费将继续增长，为中国服装 纺织行业发展提供充足的动力。 3 社会环境 社会环境 社会环境1 社会环境2 中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正 改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国， 面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇， 一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中 抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来， 国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的 政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完 问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后， 美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一 人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业 些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总 情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家 体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一 来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决； 世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是 对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发 机遇无限的时代。 展的重中之重。 社会环境 社会环境 传统服装纺织行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业 的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节, 为用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 服装 纺织行业的消费主力。 4 行业现状 市场规模 得益于中国经济的稳定增长，居民的服装消费持续上升，促使中国服装纺织行业市场规模持续增长。根据国家统计局数据显示，2017年之前，中国 纺织服装业规模以上工业企业主营收入长期保持增长态势，由2014年的20,769.8亿元增长至2016年的23,605.1亿元，但2017年开始，中国纺织服装 业规模以上工业企业主营收入出现明显下降，主要由于: （1）中国服装纺织行业进入调整阶段，规模以上工业企业大量减少； （2） “营改增”政策 全面实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，导致工业企业整体营收水平出现下降。尽管中国 纺织服装业规模以上工业企业主营收入出现下降，但中国服装销售额在持续提高，服装纺织的需求仍在扩大。未来，中国经济的稳定发展以及物联 网、大数据、5G等技术的进步和应用，将推动服装纺织行业继续进步。同时，随着服装纺织行业调整阶段的结束，中国纺织服装业规模以上工业企 业主营收入有望重新实现增长，中国纺织服装业规模以上工业企业主营收入将在2023年达到20,478.0亿元 行业痛点 行业整体缺乏创新能力，技术水平低 当前，中国服装纺织行业整体创新能力缺乏，技术落后，主要原因为: （1）服 装纺织的技术门槛低，进入行业的企业众多，市场中存在大量中小型企业。由 于缺乏资金、人才，中小型企业对纺织原料、纺织工艺等方面的基础研究和关 键技术投入少，研发积累薄弱，导致市场中出现大量的低端同质化纺织产品， 劳动力成本上升，环保支出上升 影响行业整体技术水平的提升； （2）具有研发创新能力的机构缺乏合作意识和 技术共享意识。中国纺织行业的科技创新人才和资源主要集中在高校、科研院 服装纺织行业作为劳动密集型行业，随着中国劳动力人口减少 所、大型企业中，但各机构相互之间缺乏合作，难以共同对关键技术进行研发。 以及居民收入水平提高，居民从事制造业的意愿下降，服装纺 织企业的人工成本支出日益提升，严重影响到企业发展。根据 国家统计局数据，中国16~59岁劳动年龄人口已连续8年下降， 2018年，中国劳动力人口数量首次低于9亿人，较2014年减少 了1,854万人。劳动力成本上升导致服装纺织企业的产品价格 被迫上涨，盈利水平下降。当前，众多中国服装纺织企业依靠 价格优势获取国外订单，随着价格优势的减少，国外服装企业 经济增长放缓，外部环境不稳定 逐渐将服装纺织订单向其他地区转移，如阿迪达斯、耐克、优 标题 现阶段，中国经济发展已进入新常态，宏观经济增长放缓。近5年， 衣库、无印良品等服装企业均加速将订单转移到东南亚。 文字 中国名义GDP增速呈下降趋势，由2014年的7.4%下降至2018年的6.6%， 2019年上半年的增速仅为6.3%。在宏观经济增长放缓的情况下，居民 消费支出势必放缓，居民服装需求增长也将放缓，从而影响到服装纺 织行业规模的增长。 行业发展策略/建议 提升产品质量 多元化融资渠道 （1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范服装纺织行业生产流程，并成立相关 （1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范服装纺织行业生产流 部门，对科研用服装纺织行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监 程，并成立相关部门，对科研用服装纺织行业的研发、生产、销售等各 督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升 个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础 级，保证服装纺织行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展； （2）生产企业方面： 设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证服装纺织行业 服装纺织行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上 产品的质量，促进行业长期稳定的发展； （2）生产企业

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