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　　今年纺织市场景气急转直下，原料、人工、水电、房租、染费等成本不断上升。纺织行业进入微利时代。而宏观经济下行，中美贸易扑朔迷离，终端消费疲劳，今年不正常的淡季让纺织市场压力倍增；再加上外围产能的冲击，对于纺织市场更是“雪上加霜”！

　　自去年开始，不少纺织企业在安徽、苏北等地区跑马圈地，开疆拓土，到了今年，这些新增及其开始集中释放产能，如火山般爆发。

　　市场上常规产品遍地开花，蛋糕就这么一个，吃的人多了，分到的份额就少了，甚至有的根本吃不上，连渣都不剩。

　　而另一方面，织造价格战越打越激烈，去年1毛的利润，今年7分也要做。只要单子到手，能保本经营，解决工厂的日常开销，就算不赚钱，也要做。

　　去年行情好的时候，采购商必须带着现金才能来提货，你来提货，我也不一定能马上安排给你，要排队。但今年，市场上开始了惨烈的价格战。一块布给不同的产家，就有不同的报价，采购商自然是选择价格低的那一家。

　　产能过剩不是一下子就能解决的，就算上月有不少停产、减产、放假消息传来，但对于整个市场来说，这只是极少数的案例，对产能扩张依旧没什么太大的改变。

　　根据海关目录，服装类产品（61大类和62大类，针织服装和梭织服装）将被加征10%的关税。例如，美国进口中国T恤的关税提高到16%。美国加征中国服装关税破坏了全球服装供应链，美国采购商都试图摆脱对中国市场的依赖。

　　今年以来中国服装出口商尽力限制出口价格的上涨，纺织生产向其他国家转移也需要一个张，这给美国零售商和品牌商带来了非常大的影响。

　　为衡量加征关税的影响，国外分析机构选择了女士棉制牛仔长裤作为案例。其海关税号是6204.62.8011。根据美国国际贸易委员会提供的数据，虽然来自越南的这类产品咋今年前几个月出现增长，但中国目前仍是该产品的最大供应国。而且，越南数字的增加可能也包含了一部分通过越南非法转运的中国产品。

　　按现行16.6%的关税计算，今年1-5月美国进口女士棉制牛仔长裤的关税为3331万美元。如果加征10%的关税，进口商需要支付的关税总额将达到5340万美元，平均进口单价将从112.33美元/打增加到121.69美元/打，上涨30%，其他出口国牛仔长裤的价格只上涨17-21%。

　　加征关税前，中国产品价格低于大多数其他产地，加征关税之后，越南价格比中国价格低1%，而加征关税前比中国价格高8%。因此，10%的关税对中国服装产品来说影响巨大。如果加征关税进一步提高到25%，全球服装贸易将遭到系统性破坏，这对国内纺织贸易商也是一个沉重的打击。

　　用一个词来总结近年来的纺织产业，「冰火两重天」再合适不过了。2018年还在大把挣钱，2019年却有许多纺织老司机都迷失在这暴涨与暴跌之间。

　　预测，今年开始，纺织产业的洗牌已经愈加明显。生产设备落后的企业，过不了环保关；创新能力不足的企业，顶不住惨烈的市场竞争；资金链薄弱的企业，撑不住原料端的风浪......有太多的同行或因为各种各样的原因倒在2019年。在市场进入到下半年，这份考验将更加猛烈，优胜劣汰的定律亘古不变，唯有适者生存。

　　纺织服装产业是一国从农业国转变成工业国过程当中重要的推动力 。因为这个产业足够长，也能够将足够多的人口卷入其中，这个过程改变了人的生活习惯，改变了人的行为方式，改变了一国人的组织方式，借由机器化大生产爆发出强大的经济活力。这个过程英国经历过，法德经历过，美日经历过，四小龙经历过，如今的中国也在经历过。

　　完整经历过纺织产业大发展的国家基本都会变成developed country。纺织服装产业仿佛就是一国崛起过程当中的一级火箭，国家崛起了，火箭也就顺理成章的陨落了。

　　然而当今的中国，工业化的进程还没有完成，中美对抗的条件下，产业链的去中国化已经摆在面前。一级火箭的燃料还没用完，却已经开始要脱落了。最近身边多家企业已经准备在越南建厂，或者去越南开公司。纺织服装产业东南飞已经不是什么新闻，但与之前考虑人工、电费、考虑多赚碎银几辆的角度的转移不同，这次是巨大的生存压力之下的被动选择。如果你不转移，对不起哪怕几十年的合作关系，拜拜，因为你产自中国。

　　国内一直以完善的产业链认为中国的产业链无法替代，其实供应链的存在是以订单为先导的，如果订单不在，供应链的瓦解其实是非常迅速的。中国的供应链并非不可替代，只不过是为了替代采购者乐意付出多大的代价和成本。请不要忘记，在没有中国的日子，西方的产业链并非活不下去了。当我们在喊出厉害了我的国时，自豪的认为自己是发达国家粉碎机时，请不要忘记，目前的世界的秩序依然是建立在西方的价值观体系之上，你对发达国家的粉碎是在西方游戏规则当中实现的，当你的崛起已经成为让西方感到恐惧的时候，也就意味着他要改变规则了。不要低估西方制裁的决心，也不要高估目前中国产业链的韧性，实体企业其实是极其脆弱的。

　　看到这个问题已经是2022年了，这两天最火的消息肯定是地缘政治因素的白热化，在一声炮响之后，油价为王，但与此同时纺织市场也有了巨变。

　　众所周知，人民币升值有利于进口，不利于出口，而现在人民币的汇率在地缘政治因素的影响下，发挥了自身紧急避险的功能，人民币汇率在6.3的关口不断徘徊，2月24日，在岸人民币对美元汇率最高触及6.3095，站上6.3大关，离岸人民币对美元汇率最高达到6.3016。

　　在国际原油破百的当下，各大聚酯工厂的朋友圈都在渲染着涨价的气氛，纺织外贸各种涨价的背景下，下游企业由于现在订单缺失，价格无法太大的上涨，利润被一压再压，人民币的升值无疑是雪上加霜，外贸方面因原料价格加海运费等原因利润更为有限。

　　在国际原油价格飙涨的同时我们也迎来纺织工人的陆续返企。多数下游纺织织造企业已集中复工，复工企业已全面投入生产过程，但是订单依旧缺位，加之因交通方面的不畅导致外来务工人员返程推迟等因素，多数下游用户仅维持低位运行。根据中国绸都网的数据显示，目前江浙地区开机率已经上升至64%左右，较上周上涨6%。由开机率的稳步上升我们从侧面可以看出，员工返岗的情况已经较之前确实有所改善。

　　员工的返岗对企业来说无疑是一个好消息，因为距离纺织市场的传统旺季“金三”已经不远了，虽然目前下游订单不是十分理想，市场主要以生产年前订单为主，开机率即使不是太高也依旧可以满足生产，但是一旦进入旺季，这么低的开工是远远不够的。并且近日也有部分企业反映陆续接到了订单，准备备战“金三”旺季。

　　这种涨价的状态在多久之后才会解除呢？根据往年的数据来看原油曾有三次进入破百的时期，这三次都与地缘政治因素有关，并且在每次暴涨过后，都会伴随着一次暴跌，然后重新步入正轨，因此接下来的原油市场将十分动荡，而原料方面由于旺季将至，原料价格跟着原油持续攀高最终还是要看旺季订单能否支撑。

　　毕竟目前纺织市场处于谨慎的状态，订单多以小批量 的模式下达，以往囤货备货的数量也都在减少，因此下游织造市场缺乏亮点产品，走货一般。国内服装企业同样观望情绪浓厚，打样后不是石沉大海就是很久才等来小批量订单。

　　对于后市，随着工人陆续到岗，订单稳步恢复下，相信织造企业开工率将继续上升，而临近旺季原料的备货时节也将到来，此前在俄乌冲突爆发当日便迎来了250%的高产销。短期来看，织造库存仍具高位，国内外订单将成为破局点。

　　受春节期间美棉价格大涨，带动郑棉节后补涨，国内现货价格也随其出现一波上涨行情，最高点至23533元/吨，较节前价格上涨222元/吨。但纺织企业节后新签订单不足，纱厂成品库存随之增加，使得棉花采购需求相对有限，高价原料向下传导不畅，节前的补库预期难以兑现，棉花价格略显承压。随着近期宏观环境紧张影响，国内现货价格也触及到了节后低点，2月25日国内3128现货价格23292元/吨，较高点下跌241元/吨，棉花价格重心下移。

　　棉花价格近期虽然走低，但未能刺激下游消费，补库的纺织企业多是一些库存偏低的工厂，采购难以放量，且上游棉花资源多集中于轧花企业手中，一口价现货价格坚挺，降价销售意愿不强。截止目前，2021/22年度新疆棉花销售进度约30%左右，国内棉花商业库存下降缓慢。据Mysteel调研监测数据显示，截止2月18日，全国棉花商业总库存465.34万吨，同比增加5.84%，商业库存水平高于同期。

　　因节后下游需求疲软，棉纱出货受阻，纱线成品库存也高于同期。据Mysteel调研数据监测，截止2月25日，全国主要地区纺企纱线%。随着纱线库存压力的增加，近期部分纱厂下调纱线元/吨，降价促销以回笼资金，若后期订单仍无明显好转，纱线价格或仍有下调空间。

　　综上所述，当前国内棉花供需格局呈偏弱局面，棉花商业库存高企，供应端表现宽松，下游订单缺乏，需求端持续疲软，叠加新年度全球棉花种植面积调增、美联储加息等预期，短期棉价上行仍有阻力。但轧花企业当前挺价意愿仍强，2021/22年度棉花销售缓慢，支撑棉花期现回归逻辑，棉价大幅下跌概率不大，重点关注3月份需求恢复情况及外部环境的变化。

　　对牛仔纺织行业有一定了解，从打过交道的客户来看，纺织业前二十年赚钱不要太容易，很多布行老板，纺织厂老板都发了大财，但是这几年，倒闭的同行越来越多，行业很明显非常不景气。

　　开一个100台纺织机的牛仔纺织厂，如果全年有订单的话，利润可以达到五六百万，而且这个加工单价甚至不如十年以前，可想而知，20年前开一家纺织厂收益有多高，而且以前行情好，机器24小时360天运转，效率很高，因此也很容易出现产能过剩的情况。

　　这几年行情不好，一个是中国产业升级，劳动力成本增加，低端制造业转向东南亚，非洲等国家，导致国内纺织行业压力增大。另一个原因是中美关系紧张，牛仔布大量出口都是给美国，关税增加，另外人们穿衣风格逐渐偏向休闲环保，牛仔布印染污染严重，需求逐渐下降。今年由于疫情原因更是导致布行老板积压了大量库存，长时间不变现的话，会导致资金链锻炼。整个产业链每家公司都是欠钱运转。布行欠纱厂纺织厂的钱，只有消费者需求增加，对经济前景保持乐观，钱才能流通起来，整个环境才能变好。

　　根据国家统计局8月27日发布的2022年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标显示：

　　l 纺织业利润总额493.9亿元，利润总额同比下降10.3%，利润率为3.38%；

　　l 纺织服装、服饰业利润总额370.0亿元，利润总额同比增长4.0%，利润率为4.53%；

　　l 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业利润总额293.8亿元，利润总额同比下降1.3%，利润率为4.56%。

　　哪怕是在因订单回流而再次繁荣的2021年，纺织业的年利润率仅为4.68%，纺织服装、服饰业和皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业稍好一些，分别为5.18%和5.22%。

　　随着越南、柬埔寨等东南亚国家的疫情情况好转，制造业复苏，纺织外贸订单再次转移到了这些国家。

　　据《中国新闻周刊》报道，今年3月以来，外贸订单正在向墨西哥、东南亚以及印度等地区转移。尤其是东南亚，出口贸易迎来爆炸式增长，如印尼出口同比增长40%，越南同比增长30%，马来西亚、泰国以及菲律宾等，同比出口增长率均超过20%。

　　根据中国产业用纺织品行业协会面向会员单位的调查，市场需求下降和运营成本增加是当前受访企业在经营过程中面临的主要困难。

　　市场需求下降的原因是多方面的。例如上半年国内疫情的影响、人民币汇率变动、全球市场萎缩等短期因素，但从长期趋势来看，业内普遍认为这是海外订单向东南亚国家转移的表现。

　　根据业内人员反映，不管是原材料还是人工费都在涨。国内棉花、涤纶、粘胶等纺织原料商品价格去年以来出现了一波强劲走势，原材料的上涨摊派到具体制衣中大概涨50%-60%，人工费涨10%-20%；后期加工出货都是走空运、海运，海运费和空运费也大涨；另外还有人民币升值汇率波动的压力。

　　而对于低利润率的纺织加工行业而言，市场需求的不足和高速攀升的成本意味着如果不想办法将陷入无利可图、甚至破产倒闭的境地。

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　　创新能力不足的企业，顶不住惨烈的市场竞争；资金链薄弱的企业，撑不住原料端的风浪；生产设备落后的企业，过不了环保关......

　　当事物发展到了顶点，就一定要发生改变，才会使事物的发展生生不息，才能不断地向前发展。而事物只有发展了，才不会消亡。

　　所谓“树挪死，人挪活”，在产业转移的这么多年里，纺织加工行业已探索出了“内迁”和“出海”这两条差异化的转移路径。

　　不管是内迁还是出海，对企业来说都不是一条坦途，不论是一次性转移、还是从头建厂，都要支出高额资金，还要承担不确定性。

　　熊猫出海在此梳理了内迁和出海在各方面的优势比较，仅供有需要的纺织企业做决策参考。

　　我国鞋服产业链的转移最早可以追溯到20世纪七八十年代，从上海向江浙、广州向佛山等，中心城市的纺织服装厂向周围城镇迁移，之后再向外围城镇扩散，以点带面，形成产业发展基地。如今，浙江、福建广东一带仍有集群优势。

　　2010年前后，随着沿海城市经济水平、环保要求、土地成本、人工工资不断提高，办厂成本不断加码，尤其又遭遇“用工荒”。从那时起，鞋服工厂就开始陆续向河南、四川等内陆地区转移。

　　近几年，不少企业更进一步，开始向原材料产地迁移，例如东北、新疆等地。2021年，361°、鸿星尔克等品牌在新疆建立工厂。

　　工信部在2010年发布的《关于推进纺织产业转移的指导意见》，对我国纺织产业的迁移做出了引导方向，“因地制宜”是纺织产业迁移路径的重要因素。

　　从上图可以看出，我国纺织产业内迁的重点是要结合各地区特色和基础条件，发挥特色优势促进差异化发展。

　　西部地区有着丰富的棉花、羊毛、兔毛、蚕茧、麻等天然纤维资源。另外，山羊绒、牦牛绒、驼绒、罗布麻等稀有纺织资源也是这一地区独有。西部地区还是我国重要的毛纺原料产地。

　　河南、安徽、四川等均为我国人口大省。仅以河南省为例，2020年数据显示，河南省常住人口9900多万人，劳动力人口（15~59岁）为5800多万。大量剩余劳动力可以满足新建企业对人力的需要。加之相对东部沿海地区，人工费用较低，在人员成本日益上升的今天，也有利于纺织企业增加效益。

　　拥有以铁路、公路、水运、航空等多种现代化运输方式组成的交通运输网。中欧列车、京广、京九铁路、陇海铁路等高速铁路联通全国。省际高速公路、国道、省乡道，共同织成一张四通八达的公路交通网。水运以长江、黄河两大主航道横贯东西，上百条河流与之相连，国内运输十分便捷。

　　中西部无疑存在纺织产业生根成长的潜力，不过，但对外运输方面仍需依靠海运和空运。空运成本高、陆路转水路又增加了时间成本，便利性不及沿海地区。所以现阶段中西部产业园目前合作的工厂基本是服务国内市场的纺织企业为主。

　　然而，在发展国内大循环的经济背景下，在中西部地区的纺织产业仍然还有很大的潜力和优化空间。

　　随着我国近些年在劳动力成本、汇率环境、贸易壁垒等方面的优势下降，综合成本与消费市场，对于大规模的国际品牌代工商来说，东南亚逐渐成为转移首选。

　　在耐克、阿迪达斯等国际品牌的牵引下，一些头部企业，如华利集团、百隆东方、天虹纺织、百隆东方、鲁泰纺织等在过去10年里陆续选择了东南亚。

　　根据相关人士提供的信息，目前东南亚以越南工资为最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企业，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之间，平均劳动力成本是国内的五分之一。

　　即便工人生产效率相比中国存在差距，但员工成本仍具备较大优势；并且领先的纺织制衣企业正在通过自动化、去技能化降低对熟练工的需求，从而缩小生产效率差距。

　　越南对于项目投资额达6万亿越南盾，且自取得营收之年起最迟3年后总营收达10万亿越南盾/年或长期雇佣工人数达3，000人的项目，给与10%优惠税率及“四免九减半”税率减免。此外，印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。

　　根据Burberry、Gucci、优衣库等知名品牌的合作商——山东纺织企业鲁泰所公布财报显示：其在柬埔寨享受3年启动期+3年免税期+1年优惠期的免企业所得税收优惠。

　　关税成本一般由下游品牌客户传导至产品零售价格中，故低关税税率地区出口的商品将在定价方面具备竞争力。目前根据东盟-日本及越南-日本EPA协议，越南、柬埔寨向日本出口纺织品及服装享受零关税优惠。

　　此外越南-欧盟自贸协定生效后，越南向欧盟出口纺织品及服装关税逐年降至0%。对于出口美国的产品，中、越、柬服装出口税率相近，但中国部分产品需承担额外关税（2022年3月USTR宣布恢复对352项从中国进口商品的关税豁免，其中包括部分涤纶织物、棉织布、无纺布等，关税豁免至2022年底）。

　　东南亚国家在人力和关税方面的优势，能够显著地降低纺织行业外贸订单的生产成本。但另一方面这些国家在原材料部分对进口依赖很大。例如，2021年越南约56%的纺织、皮革材料从中国进口，而柬埔寨制衣业约60%的原料来自中国。

　　从纺织产业历次产业转移来看，产业链中的加工业环节势必会向人力资本较低的区域转移，纺织加工产业相关的企业布局东南亚等海外地区已是大势所趋。

　　然而，产业转移不是简单的设备转移，更是文化环境的改变，需要一段了解和适应的过程。

　　对于中国纺织加工企业来说，无论选择何种转移方式，向中西部转移，或者向东南亚国家转移，都要根据自身的现状，多方面权衡投入和产出比，经过实地考察和全面调研之后，找到企业转移的最佳落脚点，再进行理性有序的转移，最终实现企业的持续发展。AG真人 AG平台